以客户为中心,提供具有专业价值的高端财富管理产品解决方案,并提供个性化投融资咨询服务。为客户提供资产、负债、流动性整合管理方案,以满足客户不同阶段的财务需求,帮助客户达到降低风险、实现财富增值的目的。
• 固定收益:信托计划、债券投资、资产管理计划、契约基金
• 浮动收益:阳光私募、FOF量化投资
• 保险规划:国内保险、海外保险
• 另类投资:PE股权投资、艺术品投资、海外投资
针对客户需求,面向全金融市场进行资产配置,为客户量身定制投资理财方案,实施大类资产配置与产品组合策略。
• 全权委托资产管理
• 全球资产配置
为客户量身定制家族信托方案,监督资产运营状况与方案执行情况,承诺至信,恪尽之托。
家族信托监察人
• 监督创业人本意的执行
• 监督受托人履约
• 制止恶意受益人
金融资产投资顾问
• 依家族风险偏好设计投资策略
• 构建大类资产配置和产品组合
• 注重资产的安全与长期稳定回报
家族信托事务服务商
• 受聘于受托人操作具体事务
• 集采专业服务如律所、税务师等
• 其它管家式服务
家族治理委员会服务
• 家族宪章制定与执行监督
• 家族委员会召集与议事规则执行
• 企业接班人培养
提供量身定制的不动产投资筹划、法律税务筹划、保险规划、健康规划、留学教育规划、慈善基金、高品质生活等综合服务。
家业
• 投融资方案咨询
• 家族信托方案设计
• 家族信托资产配置
• 不动产投资方案设计
健康
• 高效就医及住院通道
• 健康生活方式及咨询
• 个性化中医专家方案
• 私人医生定制服务
学识
• 海外留学服务
• 海外名校培训课程
• 海外游学方案
传承
• 艺术品投资顾问
• 藏品定制服务
• 私家藏品鉴定服务
慈善
• 慈善捐赠顾问
• 基金设置咨询
• 慈善公益基金服务