5月6日，STEP China和普益标准共同主办的“首届家族财富规划与管理人才培养研讨会”隆重召开。会议有来自私人银行、信托公司、保险公司、家族办公室及高校等机构的代表齐聚云会场，共同助力国内财富管理行业高质量转型发展。

本次会议以“家族财富规划与管理人才培养”为主题，探讨国内专业人才培养的未来发展方向。同时，共同庆祝“STEP国际信托管理证书”课程项目正式在中国内地启动。STEP国际信托管理证书是STEP推出的全球专业资格认证，被公认为是国际信托行业的准入资质，受到全世界范围内的企业、监管机构和客户的认可与尊重。

在会议的圆桌论坛环节，重点围绕家族财富管理的人才培养、平台和机制建设等方面内容进行了探讨。京华世家董事长聂俊峰做了主题发言，他表示：

一直以来中国家族财富管理领域的人才培养存在三大问题：一是陷入了人才缺口大但同时培养人难，找到合适的人难，留住人也难这样一个窘境中。二是家族财富管理人才资质认定及人才培养标准较为缺失。三是行业从业人员的职业与履历诚信体系有待建立，不少从业者存在较为严重的学历履历“注水”现象，盲目崇洋媚外编排大咖、品牌与奖项的乱象时有发生。他认为，家族财富管理的人才的选拔方向可以用两句名言来概括，一是人品选择上可借鉴曾国藩的“观人四法”，即“讲信用、无官气、有条理、少大话”；二是职业情怀上可采用左宗棠的“发上等愿、结中等缘，享下等福”。唯有如此，才能行正道、走正路，才能走得远、得正果。

关于未来5年最核心的能力问题，聂总认为从事家族财富管理的核心人员，应尽快从理财产品销售向家族顾问或投资顾问方向进行角色转型。在资管新规的推动下，未来的理财师需要从单纯的“报价机”向财富管理生命周期规划顾问去转型，需要为客户提供有广度的服务、有深度的方案，有温度的沟通。他认为，转型的关键需具备扎实严谨的经济学基础、相对理性的法律常识、充盈的人文关怀。

在此基础上，聂总提出两点建议，一是持之以恒终身学习，借用曾国藩的话：对自己狠一点，不为圣贤就为禽兽，不问收获先问耕耘。二是结合业务实际长期主义履职，认真做事，公道为人，内强素质，外树形象。

整个会议在众多大咖热烈的讨论中圆满落下帷幕。展望未来，京华世家将继续加强与业内专业机构的紧密合作，积极探索和践行行业发展的趋势与方向，为中国财富管理行业高质量转型发展贡献专业力量。