11月2日，京华世家合伙人、副总裁李南出席由北京市通州区运河商务管理委员会、通州区投资服务促进中心、清华大学五道口金融学院全球家族传承研究中心、北京国际财富管理研究院等机构联合主办的“全球财富管理中心·财富传承服务案例分享研讨论会暨首届家族风险管理官年度论坛”，并作了《境外税收居民全球财富安排架构的重新审视与调整》主题分享，京华世家家族办公室被授予“全球财富管理中心财富传承服务示范案例”荣誉证书。

▲通州区区长助理、政府特聘专家林巍作开幕致辞

通州区区长助理、政府特聘专家林巍为论坛作开幕致辞并为主题分享嘉宾颁发案例分享证书。据了解，现代金融服务业是通州推进“两区”建设的重要内容，近年来，通州全力打造具有国际竞争力和区域辐射力的全球财富管理中心。通州区政府2023年发布《北京城市副中心加快推动全球财富管理中心建设实施方案》。方案提出从2023年至2025年，副中心将持续引进理财、资管、基金等持牌财富管理机构超120家。

▲京华世家合伙人、副总裁李南做案例分享

李南女士在演讲中分享了京华世家成立近八年以来的案例与经验，一个优秀的家族办公室需要具备以下五种能力。

一是家族风险管理能力，要能够识别整个家族传承的风险点。家族办公室的价值在于帮助客户防范和化解各种潜在风险，比如投资层面，需要帮助客户筛选投资项目，具备识别投资风险、评估风险以及已投资项目和资产风险处置能力。其他还包括税务风险、债务风险、婚姻风险、人身风险、传承风险、合规风险。

二是全球的顶层架构设计和运营能力。国内家族客户目前大多数处在第一代创富阶段，家庭和企业资产混同的情况较为普遍，很多没有做好资产的隔离和传承架构安排。因此，家族办公室的首要职能是帮助客户设计传承架构，清理资产权属、设立家族信托等，打好财富传承的“地基”。

三是大类资产的配置能力。家族资产应该按照分散配置，稳健投资的原则，进行大类资产的投资和配置，这就要求家办团队熟悉各类投资市场，具备多领域资产的筛选和投资能力，特别是具有持续盈利的能力。

四是家族事务的服务能力。家族办公室服务延伸到家族的行政事务，包括家族控股公司的记账、报税，家族机构与机制的运行维护，家族成员的健康管理、子女教育等、公益慈善等。这不仅对机构本身的专业素养、职业精神、人文情怀有很高的要求，也需要借助法律、税务、培训、医疗等专业机构的力量，整合和筛选优质合作伙伴资源。

五是，家族精神、企业价值的发现能力和家族愿景、企业使命的理解能力。家族传承之路道阻且长，能够让家族始终不忘初心、和衷共济、砥砺前行的不是金融资本的多寡，实业资本的大小，而在于精神资本的高下，核心资源的传递。惟有与家族一起有意识地去建立、提炼、凝聚、固化这些家族软实力，家族办公室才能更好地长期陪伴家族成长。