近日，京华世家副总裁、首席家族传承规划师李南女士，受邀为交通银行的CPB学员线上授课，讲解了“家族财富传承”模块的课程内容。

CPB作为“认证私人银行家”职业资格，是私人银行与财富管理领域的专业证书，用来培养私人银行部的高级客户经理和管理人员。家族财富传承是其中的重要内容。财富传承是大多数财富人群的终极目标，在现在全球多边税收的背景和法律框架下，设计财富传承方案，最大程度地满足财富人群的需求，具有重大现实意义。

在6个小时的授课中，李南女士结合自身以及京华世家的实践和最新的行业动态，就家族财富传与承的准备，不同财富形态在传承中的特点，以及家族信托、保险、基金会、离岸公司、遗嘱、协议等工具的运用做了深入浅出和细致入微的讲解，授课内容得到了学员的一致好评。