近日，华宝证券发布《中国财富管理如何实现向买方投顾模式的转型》的研究报告，该报告结合过去二十年来中国财富管理行业的发展历程，阐述了“卖方销售”模式的弊端以及“买方投顾”需要在实践中的不断发展，并通过经典案例的研究，对“财富管理的实践中怎样才能做到真正的买方投顾 ”提出了具体建议。

京华世家作为重点研究案例入选本次研究报告，体现出京华世家一直以来坚持的发展理念和践行的业务模式得到了客户和业内的高度认可，已经成为行业的典型代表和先进经验，更加彰显出京华世家优秀的业务能力和卓越的行业影响力。

报告研究显示，作为一家融合了家办思维和FOF管理人特质的机构，认为“买方”立场是其家族办公室性质所自带的思维模式。在家庭资产配置服务中，长期主义、家族立场和客户立场是根本。从这个角度出发，京华世家采用咨询与资管相结合的模式提升客户体验，将二者结合真正做到增强买方立场。

与卖方投顾简单的产品货架不同，京华世家有自己的产品池与观察池，首先会根据需要全市场选品进入观察池，观察一定周期后再放入产品池。日常服务中，由于客户的需求一般是复杂且综合性的，鲜少有简单地制定或销售一种产品，而是根据客户需求制定一类产品，并坚持做好长期陪伴。

结合过往的实际服务经验，京华世家认为在未来的发展上，一方面，买方投顾模式的财富管理机构更能专注本身投资顾问能力的挖掘和培养，在展业时也更能提供全方位的陪伴式服务。另一方面，买方投顾的长期目标导向决定其所服务的周期会更长，这就要求财富管理机构拥有更为稳定的团队。

京华世家成立于2016年，是一家融合全球视野与本土智慧的“联合家族办公室”与专业策略扎实的私募证券基金管理人，公司聚集了多位资深投资专家与行业意见领袖，持续提供强大的投研能力和专业的资产管理服务。多年来，京华世家以卓越的表现在行业中脱颖而出，在市场中赢得了广泛的赞誉和好评。