近日，京华世家副总裁、首席家族传承规划师李南女士应邀成为CPB“认证私人银行家”讲师，并为学员讲授“家族财富传承”课程。这是首次由内地讲师对该模块内容进行授课，开创了内地讲师讲授“家族财富传承”的先河。

CPB（注册私人银行家执业资格）是在私人银行与财富管理方面的专业资格，主要通过系列认证课程的学习来提升学员的专业能力。课程内容包括：投资管理、法律、税务、财富传承等模块，在全球遴选兼具理论与实践的专业人士进行授课。其中，“家族财富传承”模块因其涵盖并跨越“信托、保险、税务、资产配置、遗嘱、协议”等多种学科和各种金融、法律的知识和应用，而国内此前具有理论和实务的专业人士较少，因此一直由港台人士进行授课。

李南女士以“对财富人士传承经验丰富、对传承工具理解深入” 成为“家族财富传承”模块首名内地讲师。在六课时的教学内容中，涉及传与承的准备、不同财富形态在传承中的特点、以及家族信托、保险、基金会、离岸公司、遗嘱、协议等工具的运用，尤其是结合京华世家在为客户服务过程当中的具体痛点、难点的实际案例，在生动深刻的讲解中，使学员们大开眼界、深受启发。

京华世家作为一家联合家族办公室，一直把“客户至上”的宗旨融入到每一个服务、方案和产品的细节，秉承“买手主义”和“长期主义”的原则，以“顶层设计”为着眼点与客户一起应对财富管理、保全及传承的中的风险和挑战。不仅在信托、股权、保险的架构的设计上既具有全球视野又务实审慎，在自己管理的产品以及选取的合作方产品上都有优于市场的表现。