1月10日下午，京华世家受国际金融专业人士协会邀请，出席在国家外国专家局举办的“长安金融论坛暨中国CPBA（国际认证私人银行理财师）开班仪式”。

论坛中，公司首席家族传承规划师、副总裁李南做了《中国财富传承和家族信托的顶层框架设计》的精彩演讲，副总裁刘健做了《关于中国财富管理市场演变》的主题发言。与会的专家们也就财富管理及私人银行的业务发展模式、法律环境、人才培养等方面，展开了热烈的讨论。中国国际人才交流与开发研究会和中央财经大学的相关专家出席了研讨会并致辞。

CPBA被称为“私人银行界的CFA”，由国际金融专业人士协会引入中国，专门进行私人银行理财师认证培训，培养专业理财师人才。