10月12日至13日，第一财经、中国银行联合主办“2023上海全球资产管理论坛”，上海市副市长解冬、中国银行行长刘金以及监管机构、经济学家、国内外知名金融机构、投资人、金融基础设施机构出席与会。

京华世家董事长聂俊峰主持“变局中的财富管理挑战与机遇”圆桌论坛，与中银理财董事长刘东海、兴银理财总裁汪圣明、嘉实财富总经理陶荣辉、永安期货总经理黄志明、上海信托总经理陈兵、交行私人银行部总经理金旗等嘉宾共同探讨大类资产配置统筹创新方向。

▲京华世家董事长聂俊峰主持圆桌论坛并发言

聂俊峰认为，过去近三年的时间对财富管理客户与投资管理人而言都是金融市场行情极不平凡的一段旅程。资产管理机构与财富管理投资人都遭遇了各色“黑天鹅”与“灰犀牛”事件的冲击。绝大多数的投资人和资产管理机构都体验不佳。资管新规过渡期结束之后，财富管理市场还未来得及适应告别刚兑拥抱波动的常态，信托产品打破刚兑、银行理财出现两次波动风潮、公募与私募基金已经连续三年让基民意难平。2023年某大型第三方财富管理集团的爆雷为非标固定收益时代的落幕画上了一个悲壮的尾声。市场震荡的背后，大资管行业的银行理财、信托、基金、证券、保险、私募正面临着一场巨大而深远的变局与重构。资产管理是药材，财富管理是药方，私人银行是“御医”。药材行业竞合格局的改变需要“御医”加快转型。与此同时，老龄化时代中国式财富管理客群的需求已经出现了三大特征：一是市场氛围和客户信心背后出现理财恐慌与传承焦虑并存的现象。二是资产负债表衰退同时伴生了资产配置的保守化。三是财富管理客户群体仍不适应没有确定性收益率的产品环境，家庭资产配置普遍缺乏长期主义。从行业宏观面来看，监管规制、行业洗牌、需求升级都在催促财富管理客户与从业者加快自我进化与净化，实现转型与蝶变。

面对相对悲观的市场环境，京华世家在回撤控制得当、风险管理稳健的基础上仍然取得了优异的投资业绩。京华世家既是国内知名家族办公室，京华世家私募基金管理公司也是专业策略扎实的私募证券管理人，历经多年的发展成长为以长期主义、家族财富管理为特色的基金组合（FOF）、主观CTA与股票策略管理人。真金白银的投资业绩证明，京华世家既可以管好家族的“大钱”，也为机构打理好“长钱”。京华世家私募基金管理公司云集了多位资深投资专家与意见领袖，以大类资产配置为主线，不断打造强投研、专资管特色，形成了以证券投资FOF为主体，主观CTA策略和股票策略为两翼的“一体两翼”资管体系。下一步，京华世家将加强与国内主流金融机构合作，深化私募证券基金投研、投资、代销与配置等多元化业务合作。