近日，京华世家家族办公室董事长聂俊峰博士应邀出席由中欧国际工商学院家族传承研究中心主办，铋承咨询、优格微度协办的“2024中国家族传承论坛”。论坛在中欧国际工商学院上海校区隆重举行，全国政协委员、凤凰卫视主持人曾瀞漪，凤凰卫视主持人王峰主持了论坛，中欧国际工商学院院长杜道明，中欧国际工商学院许斌教授、李秀娟教授、芮萌教授等专家学者及200余位海内外家族企业家、专业人士出席了论坛。

聂俊峰博士受邀主持了财富管理专场论坛并与中宏保险副总裁周海梅女士、普华永道合伙人陈楚凡女士、海邦国际顾问集团高级副总裁王文星先生、京师家族财富管理法律事务部主任国旭女士一道参与了芮萌教授主持的聚焦家族财富管理国际化圆桌论坛。

聂俊峰博士回顾了2024年前11个月全球大类资产走势和当前财富管理市场主流产品和机构的“情绪价值”温度，展望了2025特朗普2.0环境下家族资产配置国际化的可行路径和务实策略。

关于家族办公室的国际化，聂俊峰博士认为国际化的前提是本土根基的坚实可信。作为一个新兴行业，中国家族办公室行业在近年在追求国际化的过程中呈现诸多乱象：“假罗斯柴尔德”经从业者介绍在中国各地登堂入室；崇洋媚外于香港、新加坡及欧洲已经“过气”的杂志“买洋奖”也成为一些国内财富管理机构和海外媒体“欧洲自然科学院”、“克莱登大学”一般的生存法则。一个新兴行业不应该让崇洋媚外、虚假宣传的“骗”和“吹”掌握话语权。家族办公室需要久久为功、世代相伴，对每一位从业者而言“过去的路”就是“未来的根”。家族办公室在西方金融业是“皇冠上的明珠”：明珠应该货真价实而不是简历掺水、张口忽悠。自重自爱才能自信可信，强基本土方能迈步出海。

聂俊峰认为，中国内地的多家族办公室（Multi Family Office）的国际化应该注重三方面的战略路径选择：一是强基本土传承中国，发挥地缘洞察优势陪伴家族出海；二是结缘网罗全球传承架构搭建的合作机构朋友圈，在离岸信托、私人银行与证券经纪等牌照业务方面尊重客户的既定现状同时改良互动模式。三是优先建立自身Glocal的投研与服务队伍。最为重要的是吸引并培养一支有国际化教育背景、有海外投资和风险管理经验专业队伍，以小而美的心态打造“专精特新”的投研体系。如果行业内总是自吹自擂内地私募证券和股权、香港资管“牌照齐全”、纽约伦敦有办公室来装点“全球化”门面最终将沦于浮于表面的欺客宣传。全球范围来看，资产管理的专业化分工、金融投研的精细化等因素导致难以出现既专业于二级市场又擅长股权的资产管理人。“小散弱”为主的家族办公室小机构如果自居“牌照齐全”、全球布局，实质上是暴露了自身缺乏基本的投研和风险管理能力，资产配置和家族服务水准的“假大空”。相对于吹嘘“香港49牌”和盲目跟风新加坡13R、13X，真正负责任的家族办公室应该把主要精力放在务实地搭建根植于特色产业的国际化投研队伍，合理化遴选识别底层资产的跨境产品池。

聂俊峰博士介绍了京华世家2024年所取得的最新成绩。他指出，京华世家既是以大类资产配置投研为支撑的联合家族办公室，同时也是以家族财富管理为特色的私募证券管理人。深度的产业研究和务实的国际化配置成为京华世家投资策略的核心优势。京华世家将坚持顶层架构、底线思维、买手立场、长期主义的服务原则，同时强化投研能力，立足本土、放眼海外。京华世家合伙人团队“不驰于空想，不骛于虚声”，围绕打造Glocal（本土智慧+全球视野）家族办公室的战略愿景持续强化5项能力：全球范围内家族风险识别与管理能力，全球范围家族传承顶层架构设计与实施能力，国际化资产配置与产品组合管理能力，家族事务管理与陪伴同行能力，家族愿景与精神资产发现与理解能力。京华世家将陪伴“京圈老钱”历览京华烟云，传承世家风范。