10月27日，由《财经》杂志和北京金融控股集团等共同主办的“2019全球财富管理论坛”在北京国际财富中心隆重举行。作为金融业内的一项年度盛会，论坛嘉宾云集，思想汇聚，共同探讨全球和中国财富管理行业的最新趋势。京华世家作为唯一的一家家族办公室受邀出席。

京华世家总裁李群在论坛中做了主题发言，他首先介绍了京华世家三年多来中国本土家办行业的探索和实践，并表示，目前中国的家族传承面临着非常紧迫的叠加“窗口期”：一是企业的转型升级，二是代际的新老交替，三是财富的有效传承，中国的家族办公室正是在这样的情况下应运而生。但从客户对家族财富传承的认知来看，一类是先知先觉者，能够提早做好传承规划；二类是后知后觉者，出了问题后能够亡羊补牢；三类是不知不觉者，还没有传承规划的意识。面对此种形势，京华世家适时推出了“四个健康”的家办服务，即：企业的健康服务、家庭的健康服务、财富的健康服务和身心的健康服务，共计20多项标准化服务，成为了家办综合业务的整合提供者，更加符合本土家族的传承需求。

在谈到如何选择家族办公室时，李群总裁分享道：可从三个方面进行分析：一是顶层架构，家办为客户提供的方案是否以顶层架构的规划作为出发点；二是买手立场，看家办是否站在了客户的立场去配置产品；三是长期主义，家办所提供的方案是否为客户富过三代而考虑。同时，他还为企业家们提出了十六字忠告：及早规划，底线思维，顶层设计，专业管理。