日前，融资中国2020股权投资产业峰会在上海隆重举行。各类投资机构及专家学者汇聚一堂，共话新经济下的未来产业格局。京华世家总裁李群受邀出席本次峰会，并在家族办公室专场与现场嘉宾共同探讨当前中国家办的发展状况及财富投资之道，为行业发展献计献策。

李群总裁表示：一个合格的家办要坚持三个定位：

第一，买手立场。以前可能是家族客户的对立面、交易方，如今要变成他的买手，与他站到一个立场。

第二，要做顶层架构。没有经过顶层架构设计的投资，其实相当于一场裸奔，或者是在鹅卵石上盖房子。有的客户赚钱能力很强，甚至比家办的投资能力还要强，但是赚钱并不一定能守护财富，要做好架构安排，这是非常重要的。

第三，坚持长期主义。只有长期的合作和长期的陪伴才能走得长远。

他认为，现在国内的家办还属于一个“三无”行业：

一是没有门槛，谁都可以干。注册公司也能干，不注册公司也能干；人多能干，人少也能干。二是没有标准。卖保险、做咨询、做股权，只要解决客户问题都可以。中国家办行业还在起步阶段，还需要时间检验。三是没有监管。缺乏有效的监管措施规范行业的发展。

在此基础上，他提出：与国外相比，中国家办行业还需要本土化，要做好这件事还需要做到四点，可以总结为四个健康：

第一，家庭的健康。家家有本难念的经，如何解决呢？核心抓手就是家族办公室信托。

第二，企业的健康。企业的可持续经营可以为家族办公室提供巨大的业务空间。

第三，财富的健康。随着这几年市场爆雷，投资失败，各种问题导致客户财富流失，甚至归零，因此如何帮助客户屏蔽风险，保驾护航，这是家办非常核心的能力。

第四，身心的健康。主要是指增值服务，其中最为核心的是两点：一是客户家族成员的健康，二是二代传承和教育问题。

会上，参会的其他家族办公室代表，也分别从不同角度畅谈了对中国家办发展的认识与理解。未来京华世家还将一如既往，坚持“客户第一”的理念，以“四个健康”为内容，为客户提供从家人到家业、从生意到生活，从当下到世代的全方位服务，助力家族传承、永葆基业长青。