2026年8月14日，以“传家致远，标准先行”为主题，全国首个家族办公室综合服务领域团体标准——《家族办公室服务指南》（T/SSFSIDC 0292026）团体标准发布会于上海陆家嘴隆重举办。这个《家族办公室服务指南》团体标准的推出，标志着国内家族办公室行业在服务边界、流程规范、能力要求、质量评价和风险防控等方面，首次形成一套较为完整的共同标准。

上海现代服务业联合会执行副会长简大年在致辞中指出，上海近期出台的一系列金融政策，已把家族办公室纳入国际金融中心和全球资产管理中心建设的政策视野。6月2日发布的《关于深化上海全球资产管理中心建设的若干意见》，提出支持具备家族办公室功能的市场主体规范化、专业化发展；6月17日发布的《上海国际金融中心发展离岸金融行动方案》，进一步提出有序探索家族信托、家族办公室等业务，建设离岸财富管理高地。两大重磅金融政策文件在顶层设计当中首次明确支持家族办公室，为家办行业打开全新政策窗口。但政策红利想要真正转化为行业高质量发展的实效，离不开行业标准的引领与落地，《家族办公室服务指南》正是立足这一时代背景应运而生。

这份全国首个家办综合服务团体标准，凝聚了法律、金融、税务、家族治理、公益慈善、跨境服务跨领域专家集体智慧，创新性构建“五维服务体系”为核心的完整技术框架，覆盖专业保护层、治理传承层、人力资本层、社会资本层、生活服务层五大维度，配套六步全周期闭环服务流程、机构人员能力规范、量化质量评估体系、风险防控与行业自律规则，完整覆盖家族资产安全、跨代治理传承、家族成员成长、社会价值实现、高品质家族事务管理的全生命周期服务规范。

注册家族办公室学会理事长梁辉对这份全国首个家族办公室服务团体标准的编制背景、总体结构、服务体系和实施要求进行系统解读。他回顾国内家办行业近十年发展变迁：过去大量冠以家族办公室名号的机构涌现，但行业长期深陷三大痛点：服务没有边界、专业没有标准、责任没有底线。不少家族遭遇机构产品导向推销、信托架构存在合规漏洞、档案管理混乱、发生纠纷缺少评判依据等现实困境。

本次团体标准最大创新，就是开创性提出“五维服务体系” 底层框架，统领家办业务全景：以专业保护层作为财富护城河，守护资产、税务、法律、数据安全；以治理传承层作为中枢，推动从 “传钱” 升级为 “传家”，落地家族宪法、传承路线图、跨代赋权机制；以人力资本层为发展动力，坚持传财先传人，尊重家族成员个体意愿；以社会资本层实现财富向善，规范 ESG 与公益慈善全流程；以生活服务层赋予服务人文温度，规范健康医疗与家族事务管家服务。五大维度并非割裂业务，而是有机共生的整体，任何维度缺失，均可能造成家族传承的系统性塌方。在此基础上，标准设置十大核心服务模块，并以家族企业传承与转型作为延伸服务，连接家族财富与企业基业。

京华世家家族办公室、和丰家族办公室等本土家族办公室机构与中国理财师协会、注册家族办公室学会等单位共同发起参编这一行业标准。

京华世家家族办公室、海邦国际商务、和丰家族办公室、上海海康贝公益基金会、安盈家族办公室、环球国际家族办公室、壹起领航家族办公室、中国理财师协会、上海易渡因私出入境服务、上海宏奕家传企业管理公司、上海家与家律师事务所、孔裔国际教育机构代表依次上台，签署承诺执行倡议书。各单位郑重表态，将主动对标 T/SSFSIDC 029-2026团体标准全部条款，把纸面上的标准转化为面向家族客户的真实服务，当好行业标准化建设的先行者。

▲国内私人银行业务先行者之一黄凡发言

著名投资专家、国内私人银行业先行者、摩根斯坦利明晟指数（MSCI）中国区原总监黄凡回顾了过去二十年行业从财富管理、私人银行到家族办公室的发展演进。他指出，服务模式正在从产品销售和卖方主导，转向站在客户立场筛选资源、整合方案并陪伴长期决策。家族办公室的价值，不是把更多产品放到客户面前，而是帮助客户判断哪些方案真正适配整体目标。他同时指出，服务模式不断进步，但行业标准长期缺位，客户难以比较不同机构的专业能力和交付质量。本次发布的团体标准，建立起包含服务内容、流程、能力、评估、风险防控的完整框架，为服务的规范化和可持续发展建立了基础，也为行业从“规模竞争”走向“质量竞争”提供了重要契机。

起草人代表、上海第一财经公益基金会秘书长周旭峰，上海交通大学上海高级金融学院教授吴飞等出席了发布活动。