11月28日，由新华社瞭望智库主办、全球服务贸易联盟提供支持的第十届新金融论坛在新华社国家金融信息大厦成功举行。论坛主题为“从秩序重构到行稳致远——金融业的既往十年与未来五年”。新华社副总编辑、党组成员任卫东，北京市丰台区委书记王少峰，全球服务贸易联盟理事长姜增伟出席论坛并致辞。国务院发展研究中心原党组书记马建堂，全国人大常委会委员、民盟中央副主席、中国社会保障学会会长郑功成，财政部原副部长朱光耀，中国建设银行原党委书记、董事长王洪章，中国农业银行党委副书记刘洪等多位重量级嘉宾出席发表主题演讲。来自企业界、学术界600余位嘉宾、观众和媒体人士到场。京华世家家族办公室董事长聂俊峰博士受邀出席并在分论坛“老龄化时代的居民家庭传承”发表了《中国本土家族办公室行业的十年井喷与升维》主题演讲。随后在瞭望智库理事长卞卓丹先生主持下，聂俊峰董事长与通州区区长助理林巍、中国社会科学院王增武研究员、盈科律师事务所陶奕律师等围绕养老与传承金融服务进行了圆桌讨论。据悉，本届论坛系新华社瞭望智库新金融论坛十年来首次邀请本土独立家族办公室参会；京华世家也成为唯一受邀出席的家族办公室。
聂俊峰博士在主题演讲中回顾总结了中国本土家族办公室行业十周年之际的历史轮廓：从舶来品到本土化，从高端神秘到沉沦去魅；银行私行、券商与保险等大型金融机构家办卖方基因局限——KPI考核容易站在客户的对立面，以及无法建立长期主义专业团队培养和激励约束机制；独立家族办公室行业泥沙俱下、伪劣盛行导致家办“财富管理皇冠上明珠”被污名化、妖魔化。然而十年时光，功不唐捐，中国本土家族办公室行业在初生的十年也开启了激浊扬清、去伪存真、自律规范进程，涌现出京华世家这样管理规模突破百亿、老钱家族信赖陪伴、合伙人团队正心诚意的本土家族办公室“实干派”。
聂俊峰博士认为，站在中国本土家族办公室行业十周年的历史节点，老龄化时代中国企业家的传承需求正在大爆发。2025年以来继承传承热点：许家印的皮带、释永信的袈裟、宗庆后的布鞋、范曾的字画——财富传承“事故”揭示着高净值人士家族信托与传承架构搭建的缺失和缺憾，也在当下的时代启迪着人们关于“身后事”的安排。对于50后至60后的企业家，若要实现企业接班“传宗”和财富有序继承，均须依靠以信托制度为核心的家族与公司治理。从一代向二代传承的过程中，企业必须彻底摆脱“家长文化”和道德光环，回归战略规划、产品生命力和家业制度治理。
聂俊峰博士指出：“中国本土独立家族办公室虽然经历了十年的发展，但尚未形成成熟的生态模式，也未获得主流企业家群体的接纳认可。‘家族办公室’本来在欧美是金融行业‘皇冠上的明珠’，结果在中国沦落为‘白菜’。在‘中国的家族办公室比家族都多’的议论中行业风评不佳，这一外界认知来自于行业自身标准缺失、从业人员诚信匮乏、监管与行业自律缺位等乱象。”
单一家族办公室占国内家族办公室行业市场主体的绝大多数，但国内的“野蛮生长”叠加香港、新加坡、迪拜等境外市场的“招商引资”，使得此类机构整体呈现“淮橘为枳”的状态，而造成单一家族办公室在国内“失真”的主要因素包括：
一是核心成员主要来自于信任多年的“外行人”——企业家的“财务二部”或二代子女， 团队成员与服务对象是直接的臣属雇佣关系，缺乏独立性与专业性；二是单一家族管理资产规模与专业人员团队的“规模不经济”。绝大多数单一家族办公室管理资产10亿人民币以下，无法支撑从信托架构到投资管理在内的家族办公室基本业务；三是管理目标的简单粗放，多数单一家办团队主要是投资操盘和项目筛选，投资押注甚至“坐庄”踩线等违规行为不时发生。整体来看，单一家族办公室缺乏财富传承风险隔离架构的专业中立立场和大类资产配置的广阔视野。
针对多家族办公室（Multi-Family Office），聂俊峰认为：“此群落的行业乱象可以概括为‘骗、吹、卖’。”首先，带毒行骗的所谓家族办公室在三方财富行业式微后成为违规理财、非法集资的载体——北京市公安部门最近查处的“天华君泽、华夏家办”正充分说明这类所谓家办根本不是财富管理者，而是财富的终结者和毁灭者。其次，小散弱的行业却充斥着假大空的吹嘘包装，博取行业关注和媒体声量。一方面是个人履历学历掺水造假。有历史较久的家办负责人曾经编造履历携“山寨罗斯柴尔德”在国内招摇撞骗；有高龄的家办负责人长期掺水自身商业银行从业经历，自身知识老化核心团队离散却自吹自擂“行业领军者”。对于新兴行业，货真价实才会诚不欺人，诸如此类欺世盗名行为本身就对行业声誉的损害；另一方面，靠境外空壳公司自称“牌照齐全”、购买各类过气外媒的评奖进行崇洋媚外“世界权威”宣传也成为部分多家族办公室的生存法则。最后，第三类行业乱象“卖”则更为普遍，很多以家族办公室为名义的机构实质上异化为香港保单、境外留学移民、永居身份规划和房产等各色“产品”的销售机构。
聂俊峰博士介绍了京华世家团队关于本土家族办公室的真伪之鉴：真正的家族财富需要经过时间的沉淀。多数“新钱”必将带着浮财心态被各种奇葩收割。中国的家族客户与家族办公室需要共同成长。成为“老钱”的前提是要有合理的预期。家族传承是一件非常高级的事情，需要精心的规划、精密的执行。临时抱佛脚，碎片化、熵增式的决策必然带来草台班子的组合、一地鸡毛的败局。没有家族信托就没有家族办公室。不能实现家族信托和资产配置业务落地就只剩下“麦高”的自嗨和吹嘘。
聂俊峰董事长介绍了京华世家成立近10年来，京华世家坚持理性务实的品牌与业务发展原则，面对新兴且乱象频生的本土家族办公室行业，我们坚定批判履历注水造假、“牌照齐全”“集合麦肯锡高盛”等虚假宣传乱象，坚定抵制崇洋媚外买境外纸媒“洋奖”、蹭“伪豪门”流量等行业恶习，用顶层设计、底线思维、长期主义、买方立场的初心厚植信任、专注传承、专业投研、财富向善，形成了可持续、与家族共赢的商业模式。管理资产规模突破百亿，财务实力进一步增强同时将经营发展收益优先用于提高员工薪酬、福利、培训和差旅待遇。京华世家团队始终致力于探寻全球家族的永续经营与传承之道并将其与中华文化和中国现实相结合，赋能企业家与时代共演、与家国同构。京华世家团队一直相信“只有中国传承才能传承中国”：脚踏实地的架构设计、行稳致远的资产配置才是中国式家族办公室的务实选择。也正因如此，京华世家经十年发展已成为“京城老钱”家族财富管理之标杆，也引领了中国本土家族办公室行业的清流。
聂俊峰董事长介绍，即将迎来10周年生日的京华世家始终以"历览京华烟云，传承世家风范"为使命，努力担当好企业家家族“有使命的财富传承规划师+有远见的家族首席投资官”，围绕打造Glocal（本土智慧+全球视野）家族办公室的战略愿景持续强化五项能力：全球范围内家族风险识别与管理能力，全球范围家族传承顶层架构设计与实施能力，国际化资产配置与产品组合管理能力，家族事务管理与陪伴同行能力，家族愿景与精神资产发现与理解能力。回顾过去，京华世家核心团队有清清楚楚的过去，经历十年沉淀，核心团队稳定“不忘初心、志同道合”。展望未来，京华世家团队与所陪伴的客户有明明白白的远方，财富向善、有序传承。